Créer des prompts efficaces et sûrs avec Salesforce

Chez Salesforce, le secret pour tirer pleinement parti de l’IA, c’est de bien construire ses prompts. Et pour ça, il y a un outil clé : Prompt Builder.

Utiliser l’IA, ce n’est pas juste dire « écris-moi un e-mail ». C’est concevoir un modèle de prompt qui intègre les bonnes données, les bonnes intentions, les bonnes protections. C’est ce qu’on va explorer ici.

L’efficacité commence par la précision

Un prompt efficace, c’est un prompt spécifique.

Prenons un exemple simple :

« Conçois ma salle de jeux » produit un résultat vague.
Mais « Conçois une salle de jeux avec une table de ping-pong et des néons » génère un espace bien plus ciblé.

Dans un contexte pro, cette spécificité repose sur vos données CRM. C’est là qu’intervient Prompt Builder : un outil pour créer des modèles de prompt personnalisables, réutilisables, et directement connectés aux données Salesforce.

Les différents types de modèles

Prompt Builder propose plusieurs modèles en fonction de vos cas d’usage :

• E-mail commercial : générer un e-mail personnalisé à partir des données d’un contact ou d’un compte
• Génération de champs : remplir automatiquement un champ Salesforce avec une sortie IA (ex. : synthèse d’un ticket support)
• Flex : construire des prompts sur mesure avec jusqu’à 5 types d’entrées personnalisées

Chaque modèle peut être connecté à des ressources comme des champs, des flux Salesforce ou des classes Apex pour intégrer de la logique plus complexe.

Ancrage et fusion : rendre l’IA contextuelle

On parle d’ancrage quand on rend un prompt sensible au contexte. Par exemple :

Tu es {!$Input:Sender.Title} chez {!$Input:Sender.CompanyName}.
Tu contactes {!$Input:Recipient.Name}, {!$Input:Recipient.Title} chez {!$Input:Recipient.CompanyName}.

Ces champs de fusion permettent d’injecter dynamiquement les bonnes valeurs CRM dans le prompt. C’est ce qui permet à l’IA de générer des contenus très personnalisés sans intervention manuelle.

On peut aller plus loin en connectant Apex ou Flow pour récupérer, par exemple, le prochain événement pertinent d’un client et le glisser automatiquement dans une invitation.

Et la sécurité dans tout ça ?

C’est ici que la couche de confiance Einstein entre en jeu.

Quand un prompt est envoyée à un LLM, Einstein Trust Layer applique plusieurs garde-fous :

• Masquage des données sensibles (nom, adresse, infos perso)
• Chiffrement et transit sécurisé via une passerelle contrôlée
• Politique de rétention zéro : aucune donnée conservée par les LLM partenaires
• Filtrage du langage toxique avant de retourner la réponse à l’utilisateur

Tout cela se fait en arrière-plan, sans friction pour l’utilisateur, et avec un maximum de transparence.

Itérer, prévisualiser, améliorer

Une fois le modèle construit, Prompt Builder permet de tester des enregistrements en conditions réelles, d’ajuster les champs, de visualiser la réponse du LLM et la version "résolue" du prompt. On peut aussi créer des versions successives d’un modèle, y intégrer des instructions spécifiques, et ajouter des contraintes de ton ou de format.

Un outil stratégique pour industrialiser l’IA

Prompt Builder n’est pas un gadget. C’est un levier pour industrialiser l’usage de l’IA générative dans l’entreprise, avec des invites cohérentes, sûres et réutilisables.

On sort du one-shot créatif pour aller vers une stratégie IA gouvernée, déployable et traçable, liée au cœur des opérations Salesforce.